【kintone】クロスアプリ集計ボードプラグインをつくりました！
こんにちは！フルバックです！
今回は当社のkintoneプラグイン「クロスアプリ集計ボード」についてご紹介します。
kintoneプラグイン製作所とは？
現場の「こうしたい」を、kintoneプラグインに仕立てる製作所。
業務の困りごとから生まれた自社開発プラグインを、設計・製作・サポートまで一貫してお届け。
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こんなお困りはありませんか？
売上や契約、請求などの数字が複数のアプリに分かれている
アプリごとに項目名やデータの持ち方が違い、まとめて集計できない
月別・四半期別・年度別の集計表を毎回Excelで作っている
商品カテゴリ別、顧客別、担当者別など、集計の切り口を変えて確認したい
今期と前期、前年同期、累計などをすぐに比較したい
集計結果の数字だけでなく、その数字を構成する元のレコードも確認したい
会議や報告資料のために、集計表をCSVへ書き出したい
「クロスアプリ集計ボード」は、複数のkintoneアプリに分かれた数字を、1枚のクロス集計表へまとめて表示するプラグインです。
指定した一覧を開くだけで、期間と分類を掛け合わせた集計表と、最新期間のKPIカードを確認できます。
本プラグインの特徴
複数のアプリを1枚の集計表にまとめられる
月・四半期・年で集計し、会計年度にも対応できる
商品・顧客・担当者など、集計の切り口を画面で切り替えられる
合計・件数・比率に加え、前年同期比や累計も表示できる
表示中の集計表をそのままCSVへ書き出せる
1. 複数のアプリを1枚の集計表にまとめられる
売上管理、契約管理、請求管理など、複数のアプリに分かれている数字を1枚の表へ合算できます。
アプリごとに項目名が違っていても、共通の「指標」を先に登録し、各アプリのどのフィールドを使用するかを割り当てれば集計できます。通常のフィールドだけでなく、表形式のフィールド内にある日付・金額・分類も選択できます。
データソースごとに絞り込み条件も指定できるため、「受注済みだけ」「特定の契約区分だけ」など、kintoneの検索条件を使って集計対象を限定できます。
それぞれ別々のアプリを同じ表内で集計
2. 月・四半期・年で集計し、会計年度にも対応できる
集計期間は、月・四半期・年から選択できます。
期首月を設定すると、会社の会計年度に合わせて四半期と年度を区切れます。「今期」「前期」は期首月を基準に自動で切り替わるため、年度が変わるたびに期間を設定し直す必要はありません。
表示範囲は、直近6・12・24・36期間、今期、前期、期間指定、すべてから選択できます。毎月の推移を見る場合は「直近12」、決算期単位で確認する場合は「今期」など、用途に合わせて切り替えられます。
必要に応じて指標を追加することもできます。
3. 商品・顧客・担当者など、集計の切り口を画面で切り替えられる
商品カテゴリ別、顧客別、担当者別など、表に並べる分類を複数登録できます。
利用者はボード上の「分類」を選ぶだけで、同じ数字を別の切り口から確認できます。分類を切り替えても集計全体の合計は変わらないため、売上を商品別に見る、次に担当者別に見る、といった分析が1画面で行えます。
アプリごとに使用する分類フィールドを割り当てられます。分類を使用しないアプリは、データソース名でひとつにまとめて表示できます。
4. 合計・件数・比率に加え、前年同期比や累計も表示できる
集計する指標は、合計・件数・比率から選択できます。金額、整数、小数、パーセントなど、内容に合った表示形式も設定できます。
比率は、登録済みの指標を分子と分母に指定して計算します。受注件数÷見積件数で受注率を表示するほか、表示形式を金額に変更して「売上金額÷件数＝1件あたりの平均単価」のような使い方もできます。
合計行・合計列、前年同期比、累計にも対応しています。最新期間の数字はKPIカードとして表の上部へ表示できるため、確認したい数字をすぐに把握できます。
5. 表示中の集計表をそのままCSVへ書き出せる
ボード上の［CSV出力］を押すと、現在表示している期間・分類・表の向きのまま集計結果を書き出せます。
期間や分類を切り替えてから出力できるため、会議資料、月次報告、追加分析など、必要な形に整えたデータをそのまま利用できます。
ボードは指定した一覧を開いたときだけ表示されます。ほかの一覧は通常のkintone一覧として使用できるため、日々のレコード確認と集計ボードを同じアプリ内で使い分けられます。
出力されたCSVファイル。（デモデータです。見やすいように幅を調整しています。）
価格
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